客户关系管理

       客户是旅行社生存的根本，客户管理也是旅行社的重中之重。因此我们在客户管理方面除了赋予基本的添加、编辑、删除的操作。还独创了销售线索、实时短信推送功能，让旅行社在客户管理方面更胜一筹。

一、简化流程图

客户管理关系图

二、具体操作

（1）：查询客户根据条件筛选来查询客户（例如客户名称、手机号、客户类型等等）

 

 

（2）点击【新增客户】，带*号的为必填项

       【客户类型】在【客户管理】->【客户类型定义】进行设置（参考帮助）

       【销售线索】在【客户管理】->【销售线索类型】进行设置（参考帮助）

 

       【其他信息】中的各种证件类型及证件号码在【订单管理】->【机票订单管理】->【新增机票订单】->【客户信息】的时候使用（参考帮助）

 

 

（3）删除客户

（4）导出客户

 

 

（5）导入客户

注意：

导入的表格样式须是我们提供的模板，须从Excel 2007及以上版本中导入；

手机号重复的客户不重复导入；手机号为空或格式不正确的客户不导入；

      客户属性不分前后顺序；导入过程可能需要一定的时间，请勿重复导入！

 

 

 

（6）点击客户名字就可以查阅客户的基本信息以及客户的销售线索记录

        客户基本信息以及【销售线索记录】

        点击【】并填写相应的短信内容（注意：带*的必填）就可以给该客户发短信

首页待处理客户提醒事项

1.在系统管理，目的地设置中，客户咨询选择项打上勾

2.在客户管理中添加销售线索的时候就会出现每个线路类型下的目的地，做完这条销售线索，在系统首页在这个区间内便会有提醒事项

客户生日提醒

(1)点击【消费金额】

(2)点击【沟通次数】

(3)点击【发短信】，发送单条信息

(4)勾选你要发送信息客户的选择框，然后点击【一键群发消息】

客户类型定义

出于实现便捷管理、推进服务、促进二次销售的想法，通常会进行客户类型分类，具体的分类则是根据旅行社的实际情况，自行定义

操作过程如下：

新增参数

      点击【客户管理】->【客户类型定义】->【新增参数】

      出现编辑参数信息，参数名称填写的是客户类型（如个人会员、企业会员、普通客户等等）。

       

 

删除参数 

      点击【客户管理】->【客户类型定义】->【删除参数】

       

修改参数

      点击【客户管理】->【客户类型定义】->【编辑】

       

销售线索类型

销售线索是本系统独创的，能根据添加的销售线索生成时间轴。通过生成的时间轴挖掘潜在客户、分析推测成单日期。

具体操作如下：

新增参数

点击【客户管理】->【销售线索类型】->【新增参数】按钮，

出现编辑参数信息，参数名称填写的是销售类型（如咨询、拜访、回访等等）。

    

 

删除参数

   点击【客户管理】->【销售线索类型】->【删除参数】按钮

  

 

修改参数

  点击【客户管理】->【销售线索类型】->【编辑】按钮

  

客户证件类型

(1)点击【新增参数】，增加一个证件类型

(2)点击【编辑】，可对信息进行修改

(3)