同行散客订单
一、简化流程图
同行散客订单流程图
二、详细步骤
（1）业务员登录旅管家3.0系统，点击订单管理，选择同行散客订单，之后点击新增一个同行散客订单
填写订单详情（这里创建一个周边短线的订单为例子）
在【同行订单维护】界面，填写相关信息。【*】为必填项。
【目的地】：选择相应的目的地；（参考帮助：【目的地设置】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【目的地设置】中进行设置）
【订单名称】：填写相应的订单名称；
【出团日期】：选择出团日期；
【行程天数】：整个旅行所需要的时间；
【订单来源】：选择相应订单来源，便于后期统计数据；（参考帮助：【订单来源设置】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【订单来源设置】中进行设置 ）
【成本项目】：填写相应的供应商及成本费用。（参考帮助：【供应商名称】在 【资源管理】 -> 【供应商管理】中进行设置）
客户信息：在客户选择那一块单击【选择客户】，可以直接添加已有的客户。（参考帮助：【客户信息】在 【客户管理】 -> 【客户关系管理】中进行设置）
点击【增加客户】，直接输入客户信息，自动添加新的客户
点击【删除】，就可以把错误的客户信息删掉
提交订单的时候在【订单已确认】里面勾选，就表示已经与客户确认订单消息，订单状态为：已确认。如未确认则不勾选，最后点击【提交订单】，形成订单，订单状态为：待确认。
（2）在订单编号中【DX】表示短线，【20141209】表示出团日期，【1211】表示回团日期，【001】表示订单编号
（3）拥有计调（短线）角色的人员都可以在【订单管理】->【同行散客订单】里查看刚才的订单
自主班散客订单
一、简化流程图
自主班流程图
二、详细步骤
自主班散客是业务员在线路预定后产生的散客订单。业务员无法看到自主班团，只能对自主班散客订单进行操作。
企业团订单
一、简化流程图
企业团订单流程图
二、详细步骤
1. 业务员下单
业务员在【订单管理】的【企业团订单】中点击【新增团队订单】，跳转到【企业订单维护】界面。
在【企业团订单维护】界面，填写相关信息。【*】为必填项。
【目的地】：选择相应的目的地；（参考帮助：【目的地】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【目的地设置】中进行设置）
【订单名称】：填写相应的订单名称；
【出发日期】：选择出团日期；
【订单来源】：选择相应订单来源，便于后期统计数据；（参考帮助：【订单来源】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【订单来源设置】中进行设置）
【行程天数】：整个旅行所需要的时间；
【集合时间】：统一的集合时间，方便管理；
【上车地点】：指定上车地点，便于旅行社集合游客；（参考帮助：【上车地点】在 【线路管理】 -> 【上车地点维护】中进行设置）
【客户信息】：选择客户，企业团可以选择一个客户，这个用户可以是企业团的联系人，也可增加多个客户，从而使企业团的所有成员变为旅行社的潜在客户，有利于进行二次营销。（参考帮助：【客户信息】在 【客户管理】 -> 【客户关系管理】中进行设置）
点击【选择客户】，在弹出的对话框中可输入【姓名】、【手机号】进行查询客户，选中 客户（可多选）后点击【确定选择】即可。
也可以点击【增加客户】在增加的一行客户信息中，手动录入客户信息。
需要删除选错，或者多选的客户时，只需点击【删除】即可。
填写【行程标准】以及【订单备注】后，如订单已经确认，则在【订单确认】前的复选框中打上勾，如未确认则不打勾，最后点击【提交订单】，形成订单。此时订单信息除天数外都为零，等完成预算才会显示。 
订单编号为：DX(短线)20141217（出团日期）1218（回程日期）002（订单排序号）
2. 计调预算
计调通过预算可以控制成本，减少冗余支出，增加旅行社效益。
计调进入【企业团订单】界面，可通过上方的检索类目查询订单，查询到订单之后，将工作台下方滚动条拖至末尾，此时可看见订单项目中有【安排导游】和【操作】类目。在其中选择【预算】和【安排导游】。
计调进入预算界面，填写相关信息，【*】必填。
【订单金额】：即订单应收款；
【成人人数】：参加旅游团的成人的数量；
【儿童人数】：携带儿童的数量；
【成本项目】：此次旅行团所产生的成本，默认9个选项，可分别在相应的下拉框中选择资源，在每项成本后面可填写相应【成本金额】和【备注】，多余的成本项目可【删除】。
也可以添加成本项目：选择【成本项目】右下方的【项目成本类型】，再点击【增加】即可。（参考帮助：【成本项目】在 【资源管理】中进行设置）
如果在预算中有给导游备用金，则在成本项目下的导游领款中填写【申领金额】、【领款方式】、【领款备注】。（参考帮助：【领款方式】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【导游领款方式】中进行设置）
【预算备注】：计调在预算时给随团导游的说明项目。在出团单中可以看到。
在【导游领款】填写完毕后，可根据实际情况填写【预算备注】。确认无误后点击【提交预算】，提交并保存此次企业团的预算。在订单界面可看到订单【预决算状态】为【已预算】。
预算-导游领款&预算备注
出团单
订单状态
3. 计调安排导游
计调回到订单界面，将工作台下方滚动条拉至末尾，点击【安排导游】，跳转至【安排导游】界面。
点击【选择导游】，在弹出的对话框中选择导游，可根据【导游名称】或【地区】进行查询，选中导游后点击
【确定选择】。（参考帮助：【导游】在 【资源管理】 -> 【导游管理】中进行设置）
注意：此时的导游手机号即为导游报账时的登陆账号，计调填写并设置密码，告知导游。
也可选择【增加导游】来进行添加。
最后点击【保存】，完成安排导游。此时订单界面的【安排导游】一列下会显示出刚刚安排的导游姓名。
4. 导游领款财务修改状态
计调在预算时填写了给导游的备用金，则财务在【财务管理】界面的【导游领款管理】中会自动生成一条记录，导游领款后，财务需将其设置为领取状态。
5. 导游报账
导游带团回来后，根据实际情况进行报账。
导游通过导游报账系统登录。
点击【报账】，进入【在线报账】界面。
导游在报账界面填写相关信息。
【预领团款】是自动生成，根据计调在预算时填写的金额；
【支出】一栏填写的则是旅行途中的支出情况；
【单价】、【人数】、【总价】的计算可根据默认公式，也可手动更改；
如勾选【是否签单】一项，则自动不计入此次支出，会根据此次数据进行最后汇总；
填写完毕后，会自动生成【总计支出】和【收支盈余】。最后点击【提交报账数据】完成导游报账。
6. 计调确认报账单并决算
导游报账过后，在订单后面的报账状态就显示为【已报账】
点击【已报账】进行修改修改（对导游报账不正确的数据进行修改）、查看（对导游报账进行查看）和确认
点击【确认】进行确认导游报账，当领款金额大于成本金额时显示为余款入账
当领款金额小于成本金额时显示为垫资报销
计调根据导游报账确认后进行决算。
在计调的【个人中心】会显示导游报账的信息。计调可点击进行查看并确认。
在订单界面点击【决算】
根据实际情况填写【订单金额】、【成人人数】等信息。
系统自动带入导游报账数据，便于计调进行成本决算，系统将相同项归并在同一列，其他项则在下面自动生成其他项。如计调发现其他成本还可进行增加。（增加方法同【计调预算】）。
最后确认无误后点击【提交决算】。完成计调决算。
此时的订单状态就是【已决算】并且显示详细的订单金额。
7. 财务决算
财务在【财务管理】-【企业团订单】中找到订单，点击【决算】。
财务根据参数确认决算单，也可点击【查看预决算单】进行查看。确认无误后点击【提交决算】完成财务决算。
自主班团订单
一、简化流程图
自主班流程图
二、详细步骤
1. 计调 - 新增线路 具体操作 见 【线路管理】->【线路产品管理】
2. 业务员 - 产品预定 具体操作 见 【产品预定】，形成自主班散客订单
3. 一个线路预定人数已满后，形成自主班团订单，接下来的操作流程见【企业团订单】
单项业务订单
单项业务也是我们针对中型或准中型旅行社添加的模块，将单订房、签证、机票等单项业务单独开辟模块，更加方便管理。
一、简化流程图
单项业务订单流程图
二、详细步骤
（1）业务员登录旅管家3.0系统，点击订单管理，选择单项业务订单，之后点击新增一个单项业务订单
填写订单详情
在“单项业务订单维护”界面，填写相关信息。【*】为必填项。
【订单名称】：填写相应的订单名称；
【订单日期】：选择下单日期；
【订单类型】：选择相应的单项订单类型；（参考帮助：【订单类型】在 【系统管理】 -> 【参数设置】 -> 【单项业务类型】中设置）
【成本项目】：填写相应的供应商及成本费用。（参考帮助：【成本项目】在 【资源管理】中进行设置）
客户信息：在客户选择那一块单击【选择客户】，可以直接添加已有的客户。（参考帮助：【客户】在 【客户管理】 -> 【客户关系管理】中进行设置）
点击【增加客户】，直接输入客户信息，自动添加新的客户
点击【删除】，就可以把错误的客户信息删掉
提交订单的时候勾选【订单已确认】，就表示已经与客户确认订单消息，订单状态为：已确认。如未确认则不勾选，最后点击【提交订单】，形成订单。
在订单编号中【DX】表示单项，【20141209】表示出团日期，【1209】表示回团日期，【003】表示订单编号。
（2）拥有计调角色的人员都可以在【订单管理】>【单项业务订单】里查看刚才的订单
订单收款认领
一、简化流程图
收款流程图
二、 操作流程
1. 财务 - 新增收款项 具体操作 见-> 【财务管理】 -> 【银行收款明细管理】
2. 业务员 -【认领款项】 见下图
3. 财务 - 确认领款 具体操作 见-> 【财务管理】 -> 【银行收款明细管理】
机票订单
机票订单，将机票业务独立出单项业务，更加方便与业务员的操作，同时更加便捷于管理维护。
1、业务员点击【新增机票订单】，进入【机票订单维护】界面。
2、在【机票订单维护】界面填写详细信息。
（国内机票订单）
（国际机票订单）
【PNR记录编号】：旅客订座记录，反映了旅客的航程，航班座位占用的数量， 及旅客信息；
【订票联系人】：前来订票的客户或其联系人；
【机票类型】：国际/国内，分别对应之后的证件类型选择；
【证件类型】：订机票所需要的证件；（参考帮助：【证件类型】在【客户管理】 -> 【客户关系管 理】 -> 【新增客户】 -> 【其他信息】中设置。）
【成本项目】：机票来源。（参考帮助：【供应商】在 【资源管理】 -> 【供应商管理】中进行设置。）
【选择客户】-->点击选择客户按钮，选择客户。
【增加客户】-->点击增加客户按钮，填写详细信息
形成订单。可在【机票订单管理】中查询订单。
订单发票查询
业务员在申请开票后可以在【订单管理】->【订单发票查询】中，选择填写相应订单信息进行检索，即可查询到相应订单，并看到相应的开票状态。
催款申请单查询
在业务员填写好申请单之后，选择填写相应订单信息进行检索，即可查询到相应订单，并看到相应的单据状态。
点击【查看】，查看催款申请单详情
催款申请审核
（1）计调可勾选单据状态为【待审核】的订单进行审核，然后点击【审核通过】，单据状态会自动变为【计调已审核】。
（2）如果审核不通过，可点击【审核退回】。
（3）点击【查看】，可查看单据的具体详情。
（4）财务可勾选单据状态为【计调已审核】的订单进行审核，然后点击【审核通过】，单据状态会自动变为【财务已审核】。
订单相关游客
（1）输入相关信息进行检索；
（2）勾选完成相关订单的客户，点击【完成】，状态会由【未完成】——>【已完成】。
